Quand Tesla fera-t-il un pas en Indonésie ?

Auteur : James Guild, RSIS

Depuis plusieurs années, Tesla et son PDG Elon Musk flirtent avec l’entrée sur le marché indonésien. Le gouvernement indonésien, dirigé par le président Joko « Jokowi » Widodo, a fait des ouvertures, avec des acteurs puissants comme le ministre coordonnateur des affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, qui se sont présentés à l’usine de fabrication de Tesla au Texas en avril 2022 pour promouvoir les opportunités d’investissement en Indonésie.

En marge du sommet du G20 de 2022 à Bali, Musk a été interviewé par Anindya Bakrie, PDG de Bakrie and Brothers, et s’est déclaré « optimiste » à l’égard de l’Indonésie. Malgré ces sentiments, Tesla n’a pas fait de grand pas dans le pays. Ce manque de progrès pique probablement un peu plus étant donné que Tesla a ouvert un bureau de vente en Malaisie et ouvrira un showroom en Thaïlande. L’Indonésie commence peut-être à se demander si Tesla ne l’ignore pas et quelles sont les raisons de cette décision.

Le premier aspect à considérer concerne les objectifs de Tesla en Indonésie et la motivation de l’Indonésie à collaborer avec Tesla. L’Indonésie n’est pas actuellement un marché majeur pour les véhicules électriques. Il existe peu de bornes de recharge et le réseau routier national est sous-développé. Les subventions gouvernementales destinées à encourager l’adoption des véhicules électriques ont fait l’objet de vifs débats. À court terme, l’Indonésie est plus susceptible d’être un plus gros consommateur de scooters électriques – que Tesla ne fabrique pas – que de voitures électriques.

Si l’objectif est de vendre prochainement des véhicules électriques à quatre roues en Asie du Sud-Est, Tesla semble croire que la Malaisie constitue un marché plus attractif. Ils ont un revenu par habitant plus élevé, ce qui signifie que davantage de personnes sont susceptibles d’avoir les moyens financiers de s’offrir une Tesla. La Malaisie dispose également d’une meilleure infrastructure routière et a mis en place un plan visant à installer 10 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2025.

D’un autre côté, l’Indonésie ne veut pas seulement être un marché pour Tesla, mais aussi jouer un rôle dans la production en construisant des batteries et en assemblant des packs de batteries pour les voitures Tesla. L’Indonésie souhaite gravir les échelons de la chaîne de valeur et assembler et produire des véhicules Tesla, soit pour la consommation intérieure, soit pour l’exportation.

Le principal obstacle à ces projets est que Tesla dispose déjà d’un centre de production régional en Asie : la Gigafactory de Shanghai. L’entreprise s’approvisionne en batteries auprès du japonais Panasonic depuis de nombreuses années. Cela signifie que même s’il n’est pas impossible pour l’Indonésie de s’intégrer aux réseaux de production de Tesla, cela constituera un défi, car le constructeur automobile dispose déjà de chaînes d’approvisionnement bien développées avec des fournisseurs établis de longue date.

Même si Tesla envisageait de construire un centre de production en Asie du Sud-Est, l’Indonésie n’est pas nécessairement le candidat le plus probable. Même si l’industrie automobile indonésienne a connu une croissance soutenue par la demande intérieure, la Thaïlande reste le leader régional des exportations automobiles. Même si Tesla estimait avoir besoin d’un autre centre de production asiatique, l’Indonésie serait confrontée à une rude concurrence de la part de la Thaïlande pour un tel projet.

Le domaine le plus probable où l’Indonésie pourrait s’intégrer dans l’écosystème de Tesla est celui des batteries. L’Indonésie a tiré parti de son contrôle sur l’approvisionnement mondial en nickel pour investir dans les industries en aval. Cela comprend la fusion du nickel et l’utilisation de nickel raffiné pour fabriquer des batteries. Le géant chinois des batteries CATL s’est engagé à investir des milliards de dollars, aux côtés de l’entreprise publique Indonesia Battery Corporation, dans la fabrication de batteries indonésiennes. Tesla a commencé à s’approvisionner en batteries auprès de CATL, créant ainsi une incursion potentielle dans les chaînes d’approvisionnement de Tesla.

Mais il existe également des complications dans ce domaine. La loi américaine sur la réduction de l’inflation de 2022 contenait une disposition qui rend les véhicules électriques produits à partir de nickel indonésien inéligibles aux crédits d’impôt aux États-Unis. Le gouvernement indonésien étudie les moyens de contourner ce problème, par exemple par le biais d’un accord commercial bilatéral, mais pour le moment, les constructeurs automobiles, dont Tesla, sont confrontés à une couche d’incertitude supplémentaire lors de l’intégration de l’Indonésie dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Il convient également de noter que Tesla n’est pas le seul, ni même le plus grand jeu en ville. Les constructeurs automobiles sud-coréens et japonais comme Toyota et Hyundai ont déjà d’importantes empreintes manufacturières en Indonésie et des décennies d’expérience et de liens commerciaux dans le pays. Des entreprises chinoises comme Wuling produisent déjà des voitures en Indonésie. Ces constructeurs automobiles sont bien placés pour produire des véhicules électriques en utilisant des minéraux essentiels et des batteries produites en Indonésie. Ils peuvent également probablement évoluer plus rapidement que Tesla puisqu’ils n’ont pas besoin de construire des installations à partir de zéro.

Il serait surprenant que l’Indonésie et Tesla ne fassent jamais affaire ensemble. Mais la forme de cette relation s’étendra probablement au-delà des consommateurs indonésiens qui achètent des véhicules Tesla. L’Indonésie finira probablement par être impliquée dans la production de ces véhicules également, le point d’entrée le plus probable étant l’utilisation de nickel et de batteries indonésiens.

James Guild est chercheur adjoint à la S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapour.

Source : East Asia Forum