Le long chemin de l’Inde vers le lithium

Dans un contexte de ruée mondiale vers les minéraux essentiels, l’Inde cherche à développer sa chaîne d’approvisionnement en lithium par divers moyens, notamment en tirant parti des industries privées et publiques pour soutenir sa future croissance sectorielle et remédier aux vulnérabilités stratégiques. Cela dépendra en grande partie de l’adoption de technologies et de la transition vers l’énergie verte, le lithium pouvant apporter une contribution essentielle à la croissance économique et à la sécurité nationale de l’Inde.

En 2023, le ministère des Mines a publié une liste des « minéraux critiques pour l’Inde ». Le document définit les minéraux critiques comme ceux qui « sont essentiels au développement économique et à la sécurité nationale » et dont le « manque de disponibilité » ou la « concentration de l’extraction ou de la transformation dans quelques emplacements géographiques » peuvent conduire à la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Le lithium est classé comme un minéral « stratégique » avec une dépendance à 100 % aux importations, ce qui le place en tête de liste des priorités. L’augmentation des importations indique que le défi est devenu aigu : les importations de batteries Li-ion sont passées de 384,6 millions de dollars américains en 2018-2019 à 2,8 milliards de dollars américains en 2022-2023. La Chine représentant 60 à 70 % de la capacité de raffinage du lithium et une part importante des réserves de lithium, cette augmentation contribue à expliquer l’émergence du facteur chinois dans l’élaboration des politiques indiennes et se reflète dans le rythme des nouvelles politiques en matière de minéraux critiques.

Les récentes découvertes de nouvelles réserves de lithium dans le Jharkhand, le Rajasthan et le Jammu-et-Cachemire en 2023 ont attiré l’attention du gouvernement et des acteurs privés. Pour tirer parti des gisements, le gouvernement a facilité le processus d’exploitation minière en autorisant la vente aux enchères des mines de lithium. La décision a ouvert la porte aux acteurs privés pour extraire du lithium, un changement par rapport aux entreprises principalement publiques engagées auparavant dans le processus. En 2023, 20 blocs de minéraux critiques et stratégiques ont été vendus aux enchères pour dynamiser le processus d’extraction, dont deux blocs de lithium au Jammu-et-Cachemire et au Chhattisgarh. L’Inde envisage également de mettre aux enchères quinze blocs offshore destinés à l’exploitation minière en mars 2024.

Le gouvernement a également commencé à libéraliser les politiques et réglementations du secteur minier pour encourager les industries à fabriquer en Inde. Ces mesures, qui visent à atténuer les obstructions bureaucratiques dans ces domaines, montrent que l’Inde souhaite sérieusement établir une chaîne d’approvisionnement sécurisée. Ce changement d’environnement politique vise à remédier aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et à la dépendance à l’égard des concurrents pour l’approvisionnement en minéraux stratégiques.

En plus de promulguer des lois et des politiques, le gouvernement s’est également concentré sur l’extension des incitations, la simplification des réglementations, la promotion de réformes et la correction des lacunes afin de construire une chaîne d’approvisionnement en minéraux essentiels au lithium. Le gouvernement a récemment annoncé une incitation de 25 pour cent des coûts des projets approuvés pour les entreprises publiques et privées afin de soutenir l’exploration des minéraux, et envisage également d’interdire l’exportation de quatre minéraux essentiels, dont le lithium.

New Delhi vise à construire un écosystème du secteur des véhicules électriques, et le lithium en est un élément essentiel. Au sein de l’industrie, la technologie des batteries est considérée comme vitale pour la croissance économique de l’Inde, la transition énergétique verte et la réalisation de son objectif de zéro émission nette d’ici 2070. La demande de batteries devrait atteindre 260 GWh d’ici 2030. Pour y répondre, l’Inde a étendu un programme d’incitation liée à la production (PLI) de Rs 18 000 crore (2,16 milliards de dollars) pour développer des cellules de chimie avancée. Cette décision a attiré de nombreux acteurs privés nationaux comme Ola Electric et Reliance New Energy. La deuxième tranche du PLI devrait attirer des poids lourds mondiaux tels que Panasonic, LG Chem et Samsung.

Pour encourager la recherche et l’innovation, l’Inde a également étendu son aide sous forme de fonds et de transferts de technologie pour développer les capacités locales en matière de batteries au lithium. Le gouvernement a transféré une technologie rentable de recyclage des batteries Li-ion aux startups et aux industries de recyclage dans le cadre de la « Mission LiFE ». Axé sur la recherche et l’innovation, le Département des sciences et technologies soutient également 32 projets de stockage par batteries.

Mais l’Inde est encore confrontée à de nombreux obstacles, notamment l’absence d’un réseau de chaîne d’approvisionnement fiable, tant en amont qu’en aval. La dépendance de New Delhi vis-à-vis de la Chine pour les matières premières et les produits finaux sectoriels sous forme de lithium et de batteries lithium-ion reste un défi. L’Inde importe près de 70 à 80 pour cent de son lithium et 70 pour cent de son lithium-ion de Chine. Cette dépendance à l’égard de la Chine pourrait mettre en danger la croissance et les industries nationales de l’Inde si les tensions entre les deux pays perdurent.

Le gouvernement développe également de nouveaux partenariats internationaux pour améliorer la sécurité de ses minéraux de lithium et réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement en lithium. L’Inde a finalisé des accords sur le lithium avec l’Argentine pour sécuriser cinq blocs du…